À qui s’adresser pour votre gestion de patrimoine à Lyon ?
La gestion de patrimoine, c’est quoi ?
La gestion de patrimoine permet d’évaluer les biens d’une personne physique ou morale (entreprise ou association) pour en optimiser son usage. Ces biens peuvent être immobiliers, mobiliers, issus de la propriété intellectuelle, mais aussi des actifs (revenus, dividendes ou plus-values de cession…), etc. Or, plus le nombre et les valeurs de ces biens augmentent, plus les impôts à payer seront conséquents. De même, la présence de placements à risque peut alors être démultipliée. On comprend dès lors qu’une gestion de patrimoine à Lyon rigoureuse s’avère nécessaire.
Aussi, il vaut mieux faire appel à un expert dans le domaine. En effet, ce type d’environnement fiscal est le plus souvent complexe, aussi l’œil d’un professionnel aguerri est particulièrement recommandé : lui seul saura vous assurer une gestion de patrimoine fiable et efficace et vous conseiller des placements et des investissements adéquats.
Axens : votre expert-comptable à Saint-Étienne et Lyon
Axens (https://www.axens-audit.fr/), cabinet d’audit et de gestion d’entreprise, est habilité à réaliser des audits en gestion du patrimoine à Lyon pour les professionnels de tout secteur. Ces experts mettent alors en place une véritable stratégie propre à assurer vos intérêts.
Pour ce faire, ils établissent en premier lieu un bilan patrimonial afin d’évaluer le patrimoine de la personne ou de la société. Vient ensuite l’étape de l’étude des objectifs du client : il s’agit alors de la constitution d’un bilan personnalisé et sur-mesure conçu pour répondre à ses attentes. La dernière étape est celle de la gestion du capital durant laquelle est définie le bon ratio rentabilité/risque.
Ces spécialistes du conseil en gestion du patrimoine à Lyon et à Saint-Étienne vous permettront de réaliser des investissements intéressants en trouvant les montages adaptés à vos souhaits. Qui plus est, ils se chargeront eux-mêmes du suivi de votre dossier et vous tiendront régulièrement informé de son avancée.